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Le marché de l’assurance française en 2014

Actualité , 11/02/2015

Lors de la conférence de presse du 29 janvier 2015, Bernard Spitz, Président de la FFSA et Pierre Michel, Délégué général, ont dressé le bilan de l’assurance française en 2014 et présenté les principaux enjeux et défis pour la profession en 2015. 

assurance française

En 2014, le chiffre d’affaires de l’assurance française(1), porté par les assurances de personnes, a progressé de 6 % par rapport à l’année précédente.

 

L’ensemble des cotisations s’établit ainsi à 199 Md€ en 2014, dont 148 Md€ pour les assurances de personnes (+ 7 % par rapport à 2013) et 51 Md€ pour les assurances de biens et de responsabilité (+ 1,5 %).

 

Le montant des prestations, sinistres et rachats, de 159 Md€ en 2014, est resté stable entre 2013 et 2014.

Le marché de l'assurance en 2014

 

Marché& de l'assurance en 2014

*y compris les dotations aux provisions

pour les contrats d'assurance dommages 

Source AFA

 

(1) : Sociétés d'assurances relevant du Code des assurances 

Les motivations des souscripteurs de contrats d’assurance en cas de vie

Une enquête menée en 2014 par l’AFA auprès de 5586 souscripteurs de nouveaux contrats d’assurance en cas de vie révèle que l’objectif principal recherché par ces derniers est la constitution d’un complément de retraite (pour 27 % d’entre eux). 

La progression du chiffre d'affaires en assurances de personnes est principalement due à celle des cotisations en assurance vie et capitalisation (+8 % par rapport à 2013), qui s'établissent à 128 Md€ en 2014. Les prestations et rachats en assurance vie et capitalisation, de 107 Md€, ont, quant à eux, légèrement diminué (-1 %). La conjonction de ces deux facteurs a permis une collecte nette positive en assurance vie de 21 Md€. L'encours des contrats d'assurance vie a progressé de 59 Md€ (+4 %) et s'élève à 1 515 Md€ à fin 2014.

En 2014, le taux moyen de rendement des contrats d'assurance vie en euros, de 2,5 %, est resté attractif en comparaison des autres produits financiers.

 

Les cotisations en assurance santé et accidents progressent de 2 % et s'établissent à 20 Md€. Les prestations et les sinistres s'élèvent à 15 Md€ en 2014 (+3 % par rapport à 2013).

Les assurances de personnes en 2014

 

Assurances de personnes en 2014

(e) estimation

*y compris les dotations aux provisions

Source AFA 

Le chiffre d'affaires des assurances de biens et de responsabilité, en croissance modérée de +1,5 %, s'établit à 51 Md€ fin 2014. Le marché des particuliers progresse de 2,5 % tandis que celui des professionnels reste stable. L'analyse par branche montre que l'assurance multirisques habitation (+4,5 %) et l'assurance automobile (+2 %) sont en hausse. L'assurance construction fait de nouveau face à une forte baisse (5 %) de ses cotisations, consécutive aux difficultés persistantes rencontrées par le secteur du bâtiment.

 

La sinistralité est contrastée en 2014, avec plus d'événements naturels, plus de blessés sur la route et moins de cambriolages.

 

En 2014, le coût total des indemnisations versées par les assureurs pour des dommages liés aux événements climatiques est estimé à 2,2 Md€. Aucun événement d'ampleur exceptionnelle n'est survenu en cours d'année, mais plusieurs épisodes de grande intensité expliquent ce montant très élevé, notamment de gros orages à la Pentecôte (850 M€) ou encore dix épisodes cévenols et méditerranéens intenses à l'automne (550 à 600 M€).

 

Dans le domaine automobile, l'année 2014 a été marquée par une hausse du nombre de blessés et de tués sur les routes, après 25 ans de baisse régulière. L'augmentation de la fréquence des dommages corporels (+2 %) et la hausse sensible et continue du coût de ces sinistres pèsent sur les résultats de la branche automobile, dont le ratio combiné s'établit à 107 %.

 

L'assurance multirisques habitation enregistre, pour la deuxième année consécutive, une amélioration de son ratio combiné qui reste néanmoins au niveau élevé de 102 %.

 

L'année 2014 aura permis de constater une baisse de 6 % des cambriolages des résidences principales et secondaires après plusieurs années de hausse sans interruption.

Les assurances de biens et de responsabilité en 2014


Assurances de biens et responsabilités 2014

(e) estimation

*Source : AFA

 

Les assureurs jouent un rôle actif dans le financement des PME et des ETI.

 

En 2014, le cap des 50 Md€ d'investissements dans les entreprises a été franchi. En progression de 9 % en un an (50,8 Md€), le soutien des assureurs a doublé depuis 2009. Les modes de financement se sont diversifiés au cours des dernières années : fonds NOVA, fonds NOVO, placements Euro PP, private equity, etc.

 

Enfin, les assureurs français détiennent 53 % de la dette publique financée par les résidents, soit 297 Md€ et sont ainsi les premiers détenteurs domestiques de la dette de l'État français

Les placements des assureurs (2 105 Md€)

Placements des assureurs en 2014

 

* Après mise en transparence des OPCVM

Source AFA